(一)生產(chǎn)情況
1月份全國(guó)平均氣溫為-5.1℃，較常年同期偏高0.3℃;本月大部農(nóng)區(qū)光照充足，全國(guó)平均日照時(shí)數(shù)為184.7小時(shí)，較常年同期偏多21.4小時(shí)，江淮西部、江漢南部、江南、華南西部、西南地區(qū)東部等地偏多5成至2倍。全國(guó)平均降水量為8.5毫米，較常年同期偏少5毫米;西北地區(qū)東南部、西南地區(qū)大部、江南大部降水量偏少5-9成;黃淮南部、江淮、江漢中東部，江南和華南大部及貴州、重慶等地降水量有10-100毫米，其余大部地區(qū)降水不足10毫米。隨著氣溫回升，南方早稻春耕備耕工作陸續(xù)展開，湖南、江西、廣東等早稻主產(chǎn)省已經(jīng)陸續(xù)開始翻整農(nóng)田、購(gòu)買稻種、進(jìn)行早稻育秧，為早稻春播做好準(zhǔn)備工作。
(二)供求平衡分析
2022年中晚稻生長(zhǎng)期氣象條件偏差，主產(chǎn)區(qū)湖南、江西、江蘇等地干旱嚴(yán)重，中晚稻產(chǎn)量和質(zhì)量出現(xiàn)不同程度的下滑，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)絕收現(xiàn)象。與此同時(shí)，由于農(nóng)資成本增長(zhǎng)明顯，再加上糧食種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致稻谷種植面積小幅下降，綜合預(yù)估2022年我國(guó)稻谷總產(chǎn)量約3950億斤，同比減少170億斤。
消費(fèi)方面，稻谷口糧消費(fèi)保持穩(wěn)定，超期儲(chǔ)存稻谷定向銷售由于價(jià)格較低，比較受市場(chǎng)歡迎，帶動(dòng)稻谷飼用消費(fèi)增長(zhǎng)明顯。綜合預(yù)估2022年國(guó)內(nèi)稻谷消費(fèi)總量達(dá)到4305億斤。進(jìn)出口方面，預(yù)計(jì)全年稻谷進(jìn)口量較上年持續(xù)增加，出口量較上年減少，稻谷進(jìn)口177億斤，出口63億斤。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年1-12月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口稻谷176.9億斤，同比增加24.8%;累計(jì)出口稻谷62.6億斤，同比減少9.5%。
總體看，預(yù)計(jì)2022年全國(guó)稻谷總供給量約4127億斤，總需求量約4368億斤，年度供需缺口241億斤?？紤]到當(dāng)前國(guó)內(nèi)政策性稻谷庫(kù)存仍處于歷史高位，稻谷供應(yīng)有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表(日歷年度)
單位：億斤
?
|
? ? 年份 |
? |
本年供給 |
? |
本年需求 |
? 本年 結(jié)余 |
||||||
|
? 產(chǎn)量 |
? 進(jìn)口 |
? |
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出口 |
|||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
||||||||
|
2022 |
4127 |
3950 |
177 |
4368 |
4305 |
3270 |
580 |
360 |
95 |
63 |
-241 |
|
2021 |
4262 |
4120 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-107 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
?
早秈稻供需平衡表(日歷年度)
單位：億斤
?
|
? ? 年份 |
? |
本年供給 |
? |
本年需求 |
? ? 本年結(jié)余 |
||||||
|
? 產(chǎn)量 |
? 進(jìn)口 |
? |
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出口 |
|||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
||||||||
|
2022 |
550 |
450 |
100 |
593 |
586 |
330 |
140 |
100 |
16 |
7 |
-43 |
|
2021 |
550 |
480 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-54 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
?
中晚秈稻供需平衡表(日歷年度)
單位：億斤
?
|
? ? 年份 |
? |
本年供給 |
? |
本年需求 |
? ? 本年結(jié)余 |
||||||
|
? 產(chǎn)量 |
? 進(jìn)口 |
? |
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出口 |
|||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
||||||||
|
2022 |
2227 |
2150 |
77 |
2303 |
2287 |
1880 |
240 |
126 |
41 |
16 |
-76 |
|
2021 |
2282 |
2210 |
72 |
2328 |
2314 |
1900 |
230 |
140 |
44 |
14 |
-46 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
?
粳稻供需平衡表(日歷年度)
單位：億斤
?
|
? ? 年份 |
? |
本年供給 |
? |
本年需求 |
? ? 本年結(jié)余 |
||||||
|
? 產(chǎn)量 |
? 進(jìn)口 |
? |
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出口 |
|||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
||||||||
|
2022 |
1350 |
1350 |
0 |
1472 |
1432 |
1060 |
200 |
134 |
38 |
40 |
-122 |
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1437 |
1392 |
1065 |
132 |
155 |
40 |
45 |
-7 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
?
(三)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)綜述
1月份2022年產(chǎn)中晚稻上市高峰期已過(guò)，隨著各級(jí)儲(chǔ)備收購(gòu)結(jié)束，市場(chǎng)購(gòu)銷主體有所減少，再加上元旦、春節(jié)假期影響，稻谷市場(chǎng)購(gòu)銷節(jié)奏趨緩，價(jià)格整體保持穩(wěn)中偏弱走勢(shì)。由于節(jié)日需求對(duì)大米市場(chǎng)的提振作用偏弱，春節(jié)前米廠訂單未見好轉(zhuǎn)，大部分加工企業(yè)停機(jī)停產(chǎn)一周左右，少量有訂單的米企繼續(xù)維持生產(chǎn)，春節(jié)過(guò)后，隨著國(guó)內(nèi)大范圍已經(jīng)度過(guò)新冠第一波高峰，春節(jié)假日旅游高峰促進(jìn)餐飲堂食消費(fèi)大增，再加上春節(jié)過(guò)后大中專院校即將開學(xué)、返城務(wù)工人員增多提振集團(tuán)性大米消費(fèi)需求增加，大米經(jīng)銷商提前備貨提振米企復(fù)工復(fù)產(chǎn)提前，短期大米走貨量增加明顯，米價(jià)維持穩(wěn)定運(yùn)行。據(jù)監(jiān)測(cè)，截至1月末，全國(guó)早秈稻收購(gòu)均價(jià)2715元/噸，環(huán)比跌7元/噸，同比漲64元/噸;晚秈稻收購(gòu)均價(jià)2748元/噸，環(huán)比跌1元/噸;同比漲60元/噸;粳稻收購(gòu)均價(jià)2770元/噸，環(huán)比跌5元/噸，同比漲60元/噸。
2023年1月末全國(guó)主要糧油市場(chǎng)稻米交易價(jià)格
單位：元/噸
?
|
原糧/成品糧 |
? 地區(qū) |
價(jià)格 類型 |
? 1月末 |
? 月同期 |
? 年初 |
? 年同期 |
|
粳稻 |
黑龍江建三江 |
收購(gòu)價(jià) |
2660 |
2660 |
2660 |
2640 |
|
江蘇新沂 |
收購(gòu)價(jià) |
2800 |
2820 |
2800 |
2820 |
|
|
粳米 |
黑龍江建三江 |
批發(fā)價(jià) |
3500 |
3520 |
3520 |
3580 |
|
江蘇新沂 |
批發(fā)價(jià) |
4120 |
4120 |
4120 |
4200 |
|
|
晚秈稻 |
湖南長(zhǎng)沙 |
收購(gòu)價(jià) |
2760 |
2760 |
2760 |
2720 |
|
安徽蕪湖 |
收購(gòu)價(jià) |
2660 |
2660 |
2660 |
2680 |
|
|
晚秈米 |
湖南長(zhǎng)沙 |
批發(fā)價(jià) |
3880 |
3700 |
3700 |
3760 |
|
安徽蕪湖 |
批發(fā)價(jià) |
4170 |
4220 |
4220 |
4186 |
|
|
早秈稻 |
湖南長(zhǎng)沙 |
收購(gòu)價(jià) |
2740 |
2720 |
2720 |
2500 |
|
江西南昌 |
收購(gòu)價(jià) |
2700 |
2600 |
2600 |
2420 |
|
|
早秈米 |
湖南長(zhǎng)沙 |
批發(fā)價(jià) |
3800 |
3800 |
3800 |
3820 |
|
江西南昌 |
批發(fā)價(jià) |
4000 |
4000 |
4000 |
3940 |
?
(四)影響價(jià)格變化的因素分析
1、托市收購(gòu)漸入尾聲稻谷市場(chǎng)購(gòu)銷力度減弱
1月份新季中晚稻收購(gòu)高峰期已過(guò)，由于各省地方儲(chǔ)備輪入收購(gòu)結(jié)束，當(dāng)前市場(chǎng)收購(gòu)主體主要為最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)和大米加工企業(yè)、貿(mào)易商補(bǔ)庫(kù)收購(gòu)，中晚稻收購(gòu)力度明顯弱于前期，收購(gòu)節(jié)奏逐漸放緩，市場(chǎng)化收購(gòu)和政策性收購(gòu)并存。根據(jù)政策規(guī)定，南方中晚稻托市收購(gòu)于1月底結(jié)束，東北粳稻托市收購(gòu)截止日期為2月末。據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至1月31日，主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購(gòu)中晚稻、玉米和大豆共計(jì)13648萬(wàn)噸，市場(chǎng)化收購(gòu)仍然占據(jù)主力。其中江西省中晚稻收購(gòu)340萬(wàn)噸，同比減少32.5萬(wàn)噸，其中國(guó)有收購(gòu)81萬(wàn)噸，同比減少47.5萬(wàn)噸;社會(huì)企業(yè)收購(gòu)259萬(wàn)噸，同比增加15萬(wàn)噸。
2、超期存儲(chǔ)稻谷定向銷售即將開始
近幾年超期存儲(chǔ)稻谷由于定價(jià)偏低，比較受市場(chǎng)青睞，每年成交量十分可觀，已經(jīng)成為稻谷市場(chǎng)去庫(kù)存的有效措施。1月份據(jù)市場(chǎng)傳聞2023年超級(jí)存儲(chǔ)稻谷即將于3月份開始投放拍賣，總計(jì)投放量達(dá)到1800萬(wàn)噸，其中2018年糧源1500萬(wàn)噸(黑龍江1300萬(wàn)噸、關(guān)內(nèi)200萬(wàn)噸)、2019年不宜存儲(chǔ)糧源300萬(wàn)噸。參與拍賣的企業(yè)包括央企6家，中化、中糧、中牧、華潤(rùn)、北大荒和中供銷;飼料企業(yè)5家：禾豐、雙胞胎、牧原、新希望和海大。
3、全球供需形勢(shì)趨于寬松國(guó)際米價(jià)漲跌互現(xiàn)
1月份美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的供需報(bào)告顯示，全球大米期初庫(kù)存量增加，消費(fèi)量萎縮，供需形勢(shì)逐漸趨于寬松。另外，1月份處于元旦春節(jié)假期，大米購(gòu)銷活動(dòng)力度減弱，對(duì)東南亞主產(chǎn)國(guó)的大米出口形成一定程度的利空。據(jù)監(jiān)測(cè)，截至1月末，泰國(guó)5%破碎率大米FOB報(bào)價(jià)511美元/噸，環(huán)比持平，同比漲73美元/噸;泰國(guó)蒸谷米報(bào)價(jià)517美元/噸，環(huán)比持平，同比漲79美元/噸;泰國(guó)香米報(bào)價(jià)888美元/噸，環(huán)比漲15美元/噸，同比漲132美元/噸。由于多數(shù)商家放假歡度春節(jié)，泰國(guó)大米市場(chǎng)交易清淡，價(jià)格基本保持平穩(wěn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月1日到1月15日期間泰國(guó)大米出口總量為19.5萬(wàn)噸，同比減少13%。越南5%破碎率大米FOB報(bào)價(jià)460美元/噸，環(huán)比持平，同比漲60美元/噸。越南1月份大米出口40萬(wàn)噸，同比下降20.9%。1月份大米出口收入為2.03億美元，同比下降17.4%。印度5%破碎率大米FOB報(bào)價(jià)442美元/噸，環(huán)比漲42美元/噸，同比漲102美元/噸。巴基斯坦5%破碎率大米FOB報(bào)價(jià)485美元/噸，環(huán)比跌15美元/噸，同比漲125美元/噸。
(五)國(guó)際市場(chǎng)及進(jìn)出口情況
美國(guó)農(nóng)業(yè)部1月供需報(bào)告對(duì)2022/23年度全球大米供應(yīng)量、貿(mào)易量和期末庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行上調(diào)，產(chǎn)量和消費(fèi)量數(shù)據(jù)下調(diào)。由于巴西、越南和巴基斯坦的初始庫(kù)存增加，以及印度產(chǎn)量的增加抵消了中國(guó)產(chǎn)量的減少，2022/23年度大米供應(yīng)量增加50萬(wàn)噸至6.861億噸。大米消費(fèi)量下降80萬(wàn)噸，降至5.161億噸，主要原因是中國(guó)和柬埔寨的消費(fèi)量下降沒有被菲律賓和巴基斯坦的消費(fèi)量增加完全抵消。大米期末庫(kù)存增加130萬(wàn)噸至1.7億噸，主要原因是越南、印度和巴西的庫(kù)存增加。全球大米產(chǎn)不足需狀況持續(xù)，但由于期初庫(kù)存的增加，消費(fèi)量的萎縮，導(dǎo)致全球大米供需形勢(shì)趨向?qū)捤?，預(yù)計(jì)對(duì)當(dāng)前高昂的大米價(jià)格有一定的抑制作用。
2023年1月全球大米供需平衡表(單位：百萬(wàn)噸)
?
|
年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫(kù)存 |
|
2020/21 |
509.33 |
691.81 |
51.15 |
503.57 |
188.25 |
|
2021/22 |
514.95 |
703.2 |
56.84 |
520.09 |
183.11 |
|
2022/23 |
502.97 |
686.08 |
54.34 |
516.1 |
169.98 |
?
12月大米進(jìn)口增出口減趨勢(shì)明顯，全年進(jìn)口創(chuàng)歷史新高。進(jìn)入年末，我國(guó)月度大米進(jìn)口增出口減趨勢(shì)進(jìn)一步明顯，全年累計(jì)進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，且首次超過(guò)關(guān)稅配額水平。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年12月我國(guó)進(jìn)口稻米42萬(wàn)噸，環(huán)比增加9萬(wàn)噸，增幅27.3%;1-12月累計(jì)進(jìn)口稻米619萬(wàn)噸，同比增加123萬(wàn)噸，增幅24.8%。12月份我國(guó)出口稻米15萬(wàn)噸，環(huán)比減少9萬(wàn)噸，減幅37.5%;1-12月累計(jì)出口稻米219萬(wàn)噸，同比減少23萬(wàn)噸，減幅9.5%。整體來(lái)看，2022年我國(guó)稻米凈進(jìn)口規(guī)模高達(dá)400萬(wàn)噸，在全球大米貿(mào)易市場(chǎng)上的份額進(jìn)一步增加。從進(jìn)口品種結(jié)構(gòu)來(lái)看，碎米進(jìn)口比例約57%，精糙米進(jìn)口比例約43%;碎米進(jìn)口依舊是我國(guó)稻米進(jìn)口的主力;從進(jìn)口國(guó)家分布來(lái)看，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)依次是印度35%、巴基斯坦19%、越南14%、緬甸13%、泰國(guó)13%、其他國(guó)家6%。雖然近幾年受碎米進(jìn)口需求大幅增加影響，我國(guó)稻米進(jìn)口總量再創(chuàng)新高，但是由于我國(guó)國(guó)產(chǎn)稻米產(chǎn)量基數(shù)龐大，進(jìn)口增加對(duì)我國(guó)稻米市場(chǎng)的影響有限。
(六)后市預(yù)測(cè)
綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2月份稻米市場(chǎng)仍將維持穩(wěn)中偏弱運(yùn)行態(tài)勢(shì)。春節(jié)過(guò)后，稻谷市場(chǎng)逐漸進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，再加上粳稻托市收購(gòu)漸入尾聲，政策支撐作用逐漸減弱;下游大米消化緩慢，短期大米加工企業(yè)采購(gòu)原糧積極性難以得到有效提振。另外按照往年慣例，3月份國(guó)儲(chǔ)陳稻將會(huì)投放市場(chǎng)，各級(jí)地方儲(chǔ)備陳稻輪換陸續(xù)展開，陳稻價(jià)格或?qū)?duì)新季糧源價(jià)格有一定的沖擊。后期稻谷市場(chǎng)供需形勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步寬松，稻谷價(jià)格承壓下行風(fēng)險(xiǎn)加大。后期稻谷市場(chǎng)需要關(guān)注的因素：一是2023年稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策情況;二是國(guó)儲(chǔ)陳稻投放量、投放時(shí)間和拍賣底價(jià)調(diào)整情況;三是超期存儲(chǔ)稻谷的定向銷售情況;四是新季早秈稻的春耕備耕情況。
